真选组的严厉副长土方十四郎身边出现了一个叫佐佐木铁之助的年轻人。铁之助虽然来自幕府的名门望族佐佐木家,但却是个让人头疼的问题少年,被各个部门拒之门外,最终被送到了真选组。面对态度轻浮的铁之助,土方虽然感到烦恼,但仍努力保持冷静,一直照顾他。某天,他们遇到了聚集众多精英的警察组织“见回组”的局长佐佐木异三郎。异三郎是铁之助的同父异母哥哥,却对铁之助不屑一顾,称他为“没用的人”或“庶子”。
土方对此非常愤怒,直接向异三郎发起挑战,因为他看到了铁之助身上的影子,仿佛看到了曾经无可救药的自己。铁之助了解到土方的过去后,决心洗心革面,以土方为榜样努力变强。土方托付铁之助送重要信件,铁之助全力以赴,但在途中被激进攘夷团体知惠空党绑架。他们企图利用与警察有关的铁之助作为人质,一举打击真选组和见回组。
然而,见回组对人质毫不在意,击溃了知惠空党,甚至试图将责任推给托付铁之助的真选组。得知异三郎为了彻底消灭知惠空党而利用自己的弟弟作为工具,土方感到无比激动……真选组和见回组之间即将展开全面战争!